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產業集中度低、銷售出口穩升、開工率降低......揭露電線電纜行業新格局!

作者: 上海有色網 來源: 上海有色網 時間:2019年01月22日
  產業集中度低、銷售出口穩升、開工率降低,揭露電線電纜行業新格局!
  SMM 1月15日訊:全球精煉銅生產和消費呈現出穩定增長的態勢,中國是世界精煉銅消費量增加值大貢獻國家,而銅杆行業每年銅消費量占到銅消費量的半壁江山,其中電線電纜占據整個銅杆消費的近70%,由於電線電纜主要是用於電力行業,SMM預計2018年我國電力行業耗銅量超過550萬噸,電力行業用銅量占比約46%,電力行業的發展對於銅終端消費影響巨大。

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  電線電纜定義:
  電線電纜用以傳輸電(磁)能,信息和實現電磁能轉換的線材產品。廣義的電線電纜亦簡稱為電纜,狹義的電纜是指絕緣電纜,它可定義為:由下列部分組成的集合體;一根或多根絕緣線芯,以及它們各自可能具有的包覆層,總保護層及外護層,電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體。
  主要分類
  裸電線體製品
  本類產品的主要特征是:純的導體金屬,無絕緣及護套層,如鋼芯鋁絞線、銅鋁匯流排、電力機車線等;加工工藝主要是壓力加工,如熔煉、壓延、拉製、絞合/緊壓絞合等;產品主要用在城郊、農村、用戶主線、開關櫃等。

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  電力電纜
  本類產品主要特征是:在導體外擠(繞)包絕緣層,如架空絕緣電纜,或幾芯絞合(對應電力係統的相線、零線和地線),如二芯以上架空絕緣電纜,或再增加護套層,如塑料(8725, 50.00, 0.58%)/橡套電線電纜。主要的工藝技術有拉製、絞合、絕緣擠出(繞包)、成纜、鎧裝和護層擠出等,各種產品的不同工序組合有一定區別。
  產品主要用在發、配、輸、變、供電線路中的強電電能傳輸,通過的電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220V至35kV及以上)。
  電氣裝備用電線電纜
  該類產品主要特征是:品種規格繁多,應用範圍廣泛,使用電壓在1kV及以下較多,麵對特殊場合不斷衍生新的產品,如耐火線纜、阻燃線纜、低煙無鹵/低煙低鹵線纜、防白蟻、防老鼠線纜、耐油/耐寒/耐溫/耐磨線纜、醫用/農用/礦用線纜、薄壁電線等。
  通訊電纜及光纖
  隨著通訊行業的飛速發展,從過去的簡單的電話電報線纜發展到幾千對的話纜、同軸纜、光纜、數據電纜,甚至組合通訊纜等。該類產品結構尺寸通常較小而均勻,製造精度要求高。
  繞組線
  繞組線是一種具有絕緣層的導電金屬電線,用以繞製電工產品的線圈或繞組。起作用時通過電流產生磁場,或切割磁力線產生感應電流,實現電能和磁能的轉換,故又成為電磁線。
  2018年我國電線電纜行業銷售收入超14000億元

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  國家統計局統計數據顯示,至2017年我國電線電纜行業規模以上企業達到4034家,受國家調整過剩產能的影響,企業數量較2016年減少30家。但是從行業的整體規模情況看,2011-2017年中國電線電纜行業銷售收入總體波動上升,行業年均複合增長率為4.02%。至2017年行業銷售收入為13513.04億元,同比下降2.95%。

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  隨著我國電線電纜行業的調整進入深化發展期,其過剩、劣質產能的淘汰雖然會對行業的整體市場規模有一定的影響,但是產品逐漸由電力電纜向特種電纜轉變,在國內相關產業發展及對外一帶一路發展戰略的促進下,2018年我國電線電纜行業的銷售收入實現繼續小幅增加,超過14000億元。
  電線電纜行業產品主要分為電力電纜、電器裝備電纜、繞組線、裸電線和通信電纜幾大類,由於電力電纜的應用範圍較廣泛,該產品的收入規模占比較大。就去年來看年電力電纜產品收入規模達到4827.66億元,較上年同比下降2.35個百分點,受行業總規模下降的影響,各細分領域規模均有所下降,以通信電纜下降比重大,達到3.7%。從細分產品來看,電力電纜仍是行業重要的細分領域,去年電力電纜產量達到4933.60萬公裏,當年通信電纜的產量在5500萬對千米左右,電氣裝備電纜的年產值達到3160.39億元。
  出口能力穩定提升,進口產品單價較高
  截止目前,我國是全球電線電纜重要的生產國,國內電線電纜生產能力維持了我國電線電纜出口能力的穩定。據統計,2014-2017年我國電線電纜的出口數量穩定增加,至2017年電線電纜出口數量達到241萬噸,較上年增加17萬噸,至2018年十月我國電線電纜的出口量為200萬噸,較上年同比增加3.09%,預計2018年全年基本維持上年的發展。從國內電線電纜的進口來看,隨著我國產品供應生產能力的提升,對國外電線電纜的進口數量小幅下降,至2018年共進口電線電纜20.7噸。

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  從進出口金額看,雖然我國電線電纜的出口數量不斷增加,但是相比於進口單價,電線電纜的出口單價平均不到1億美元/萬噸,而進口單價約為2億美元/萬噸。由此可見,雖然我國電線電纜的出口能力在不斷提升,但是從整體的產品附加值來看,低於進口產品。
  我國電線電纜行業集中度極低 預計2018年我國電力行業耗銅量超過550萬噸
  我國企業的電線電纜主要集中在中低端市場,市場競爭異常激烈。同時,我國電線電纜行業集中度極低,中小企業數量占比85%以上。我國前十名企業僅占國內市場份額的7%至10%,遠低於美國的70%。同時,由於電線電纜主要是用於電力行業,SMM預計2018年我國電力行業耗銅量超過550萬噸,電力行業用銅量占比約46%,電力行業的發展對於銅終端消費影響巨大。

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  中國電線電纜企業集散度分布
  華東和中南地區占據了我國電線電纜市場的80%的份額,隨著產業結構的調整,市場集中度提升,市場將更多地集中在江蘇、廣東、浙江和山東等電纜生產大省。
  廣東省是我國電力電纜產值大的省份,電纜生產企業數量眾多;
  江蘇省在通信電纜與光纜方麵占據我國40%左右的市場,在電力電纜方麵也位於第二位;電纜行業知名的生產企業如遠東集團、寶勝集團等都位於江蘇省;
  浙江省、山東省在繞組線和電力電纜產品方麵均處於國內前列。
  2018年電線電纜整體平均開工率81.73%,較2017年下滑1.27個百分點。

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  數據來源:SMM
  從下圖可以看出2015-2017年線纜企業的開工率逐漸遞增,但2018年全年的開工率則有所下滑,與中電聯的電力投資、房地產、基建等數據相互佐證,2018年1-11月電網投資額同比呈負增長態勢。其中大型線纜企業(年產能≥5萬噸)較2017年稍有回落,但是中型電纜企業(年產能2≤X≤5萬噸)開工率回落明顯,月度開工率基本上均低於前兩年的開工率,但產業結構表現出產能集中的走勢。

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  數據來源:SMM
  據SMM了解,2018年終端消費不濟,地產、基建、汽車、家電等終端需求減弱,以致對於線纜的采購減弱,線纜企業生產積極性降低,所以整年的開工率有所回落;但自2016年“西安奧凱”事件後,下遊更注重產品質量,對銅杆的采購也更加偏向電解銅製杆,同時訂單向有規模大型企業集中,以致出現大、中型企業的反向發展。同時2018年相對來說企業資金較為緊張,線纜終端大頭來自於為國網、南網企業,需求量大、回款慢,這對於投標企業而言,需要企業有雄厚的資金流周轉,就資金而言,大型企業也擁有更多的優勢。但行業產能的集中提升了整體行業核心競爭力,為未來的發展蓄力。
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